Německý důstojník vztekle obchází tábor, dokonale střežený a opevněný, ale přesto v noci napadený nepřítelem. K šílenství nacistu nepřivádí ani tak počet mrtvých, ale to, že na každém těle je přilepena cedulka jako vizitka nepřemožitelných Černých ďáblů.
Anglický válečný zpravodaj Geoffrey Pyke (1893–1948) má za sebou zajetí v Německu během první světové války, odkud dokázal po delším věznění uprchnout. Do služby vlasti se vrací i v roce 1939, v době dalšího hrozícího konfliktu. Ne vždy se jeho nápady podaří prosadit. Navrhuje speciální vozidla s nevídaným pohonem pro invazi do Norska i výrobu letadlových lodí z ledu. Vynálezy se neujmou, ale jeden z jeho nápadů přece jen vstoupí do historie…