Před lehce znuděného císaře Rudolfa II. předstupuje podivně vypadající muž. Má dlouhé tmavé vlasy, jimiž se snaží zarýt chybějící uši. Oblečen je v černém hábitu, na hlavě má trojhrannou čepici a v rukou drží křišťálovou kouli. Jde o slavného alchymistu Edwarda Kelleyho. Byl to on, komu se podařilo pro císaře vytvořit kámen mudrců?
Nad jednou z věží Pražského hradu je možné spatřit podivný zelenkavý dým. Vychází z oken robustní Mihulky, kterou císař Rudolf II. (1552–1612) přeměnil během své vlády na jednu z nejlépe vybavených alchymistických dílen na světě. Panovník totiž v dospělosti propadl zájmu o okultní vědy. Stále častěji se zavírá v komnatách a pročítá si tajemné kabalistické texty. Do Prahy se sjíždějí učenci z celého světa. Vedle renomovaných kapacit ovšem na císařském dvoře zakotví i nejrůznější šejdíři a podvodníci. Patří mezi ně i alchymisté? Právě s nimi přichází Rudolf…