Kolem prostě oblečeného Amanda se shromáždí skupinka Slovanů z nedaleké vesnice. Sluha Páně k nim začne podmanivým hlasem promlouvat. Posluchači se nejdříve snaží zachytit každé slovo, ale po chvílí už se ošívají. Jeho řeči nerozumí, a proto se nudí.
Když muž v kutně skončí svoje líčení, Slované se rozpačitě koukají kolem sebe. Nemají toho divného chlapíka raději vyhnat? Čert ví, co je to za pochybné báchorky, když se ani neobtěžuje vyprávět jim je v jejich jazyce. Ve slovanském obyvatelstvu vzbuzuje křesťanská víra v první polovině 7. století nedůvěru. Nerozumí jí. Jejich pohanští bůžkové jsou jim mnohem blíž, tak proč by je tedy měli opouštět? Přesto se stále objevují další a další misionáři, kteří se je snaží přivést na pravou víru, nebo o tom aspoň vážně uvažují. Věrozvěstové Konstantin a Metoděj, kteří na Velkou Moravu přišli až v roce 863, měli své předchůdce.