Unavený poutník kráčí vyprahlým krajem, který nemilosrdně spaluje letní slunce. Na chvilku si zastíní oči, když v dáli spatří zvířený prach. K branám jihofrancouzského města Béziers, kde žije mnoho jeho katarských bratří, mu zbývá jen kousek. Teď ale raději změní směr, na obzoru se rýsuje mohutná křižácká armáda.
Papež Inocenc III. (asi 1160–1216) je rozčílený na nejvyšší míru. Právě z Francie obdržel zprávu o zavraždění svého legáta Pierra de Castelnau. Osobně ho dříve vyslal do oblasti Languedocu a Provence, aby přivedl zpět na pravou víru katary. „Ti odporní sektáři,“ odfrkne si znechuceně papež. „Popírají vše, co je svaté.“ Kataři, též albigenští, například tvrdí, že svět je tak špatný, že přece není možné, aby ho stvořil Bůh, který je naopak dobrý. Inocenc III. se při té představě otřese. Pierre de Castelnau na jihu Francie proti těm kacířům mnoho nesvedl, vždyť mají podporu…