17. ledna 2004 dojde v mexickém městě Monterrey v časných ranních hodinách k velmi neobvyklé události. Jeden z policejních strážníků má v ulicích narazit na létající ženu v černém hávu, která se snese na zem a zaútočí na něj. Když se strážník probere, tvrdí, že byl napaden čarodějnicí. Nestal se ale spíše obětí vlastních halucinací?
Je klidná chladná noc, 3.15 ráno. V revíru mexického města Monterrey hlídkuje strážník Leonardo Samaniego, jenž má pověst dobrého, slušného a poctivého policisty. V policejním autě pomalu projíždí prázdnými ulicemi a těší se, až mu skončí šichta. Má ale co dělat, aby neusnul za volantem. Když po chvíli odbočí na ulici Alamo, všimne si před sebou něčeho zvláštního. Z oblohy se snáší nějaký tmavý objekt, který míří k nedalekému stromu, stojícímu na kraji ulice několik metrů před policistou. Když k němu Samaniego dojede, vidí, jak se ten podivný tmavý objekt…