Se smíšenými pocity usedá pruský princ na okraj postele. „Slibte mi, že se nikdy nerozvedete!“ prosí ho otec z posledních sil. „Slibuji,“ políbí Fridrich ruku, která ho kdysi krutě trestala za sebemenší projev svobodné vůle. Své manželství zachová, ale jen na papíře…
Obhroublý „vojenský král“ Fridrich Vilém I. (1688–1740) vládne jako generál Prusku i rodině. Obzvlášť mu leží na srdci výchova následníka trůnu Fridricha (1712–1786). Jemný plavovlasý andílek nejraději hraje na flétnu, leží v knihách a navzdory zákazu se tajně učí latinsky. „K čemu vám bude mrtvý jazyk, podvodníku?“ hřímá vzteky nepříčetný otec, když ho načapá. Až na chodbu je slyšet, jak despota domlouvá potomkovi holí. Propast mezi citově strádajícím dítětem a tyransky přísným otcem se prohlubuje. Jizvy na chlapcově duši nezmírní ani matčina náruč. Královna Žofie Dorotea Hannoverská (1687–1757) se manželovi nedokáže…