V listopadu roku 1893 se celé Rusko halí do černé. Náhle totiž umírá proslulý hudební skladatel Petr Iljič Čajkovskij, kterého prý zabila cholera. Jeho smrt ale provázejí podivné události, jež naznačují, že možná spáchal sebevraždu!
Je 1. listopad roku 1893 a v restauraci Leiner´s v ruské metropoli Sankt Petěrburg se schází vybraná smetánka – skladatel Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893), jeho bratr Modest (1850–1916), mladý synovec Bob Davidov (1871–1906), skladatel Alexander Glazunov (1865–1936) a další přátelé, kteří se tu chystají povečeřet. Jsou pouhé tři dny po premiérovém uvedení poslední Čajkovského symfonie Patetická, jíž se dostalo obrovského ocenění kritiků i diváků, ale nálada i přesto vázne. Náhle Čajkovskij zastavuje číšníka a objednává si sklenici vody. Ve městě ale v tu dobu řádí epidemie smrtící cholery, takže je nutné vodu převařovat a žádná nezávadná není k dispozici…