Vylodění na vybraných plážích proběhlo hladce, britskému velení se podařilo Francouze hájící Madagaskar překvapit. Dál ve vnitrozemí už ale dojde k prudkým bojům. Obránci neprodají svou kůži lacino a lehkomyslným Britům zničí většinu jejich tanků.
Němci v květnu 1940 zaútočí přes státy Beneluxu na Francii. Rychle postupují do nitra země galského kohouta a bezradná francouzská vláda 22. června kapituluje. V Berlíně se v souvislosti s úspěšným tažením opět začíná diskutovat o problému, jímž se nacisté zabývali již před několika lety. Úředník ministerstva zahraničních věcí Franz Rademacher (1906–1973) předkládá konkrétní návrh jak naložit se Židy z Německem okupovaných zemí. Horlivý právník je chce přestěhovat na Madagaskar, který od roku 1895 patří právě Francouzům. Podle jeho představ mají Němci v rámci kapitulační dohody s Paříží převzít ostrov v Indickém oceánu pod svou kontrolu…